コーポレート・ファイナンス

トランザクション(取引)では、事業主や売り手、投資家や買手等どの立場の方にとっても、最大の成果を達成するためにはコストを効率的に管理し、リターンを最大化することが重要です。

絶え間なく変化している経済環境や、トランザクションの急速なペースや複雑さを踏まえれば、言うは行うより易しといえるかもしれません。

そのような中で、GTのコーポレート・ファイナンスチームはトランザクションおよび投資の全段階において、お客様と協働しながら、付加価値を生み出し企業価値を最大化するソリューションをご提供します。

また、長期的な視点から、戦略目標達成のための投資の機会を見出し、その一方でコーポレート・ガバナンスに関する問題等の潜在的な不利益を見極めます。さらに、お客様の事業や目標だけでなく、お客様がご活動、または投資をご検討されている産業にも合うアプローチを策定します。

GTは世界130か国以上を含むグローバルネットワークを有しており、特にミドルサイズ・ビジネス(中小企業や家族経営ビジネス)に焦点をおいています。

オーストラリアをはじめとする世界での豊富な経験に基づく知見から、日系企業が豪州ミドルサイズ・ビジネスを買収する上で、最も競争力のあるトランザクションプロセスを示し、潜在的投資機会を実現・拡大する支援を行います。

サービス内容

  • M&Aアドバイザリー(バイサイド、セルサイド: クロスボーダーM&A、プライベート・エクイティ・トランザクション、リファイナンス、オーストラリア証券取引所(ASX)/ロンドンAIM市場上場支援、資金調達
  • トランザクション業務:財務DD、税務DD、コマーシャルDD、ベンダーDD (又は、セルサイドDD)、オペレーショナル・ディール業務、予算調査、データールームサービス及び融資前調査
  • 価値評価・バリュエーショ: M&Aに関連する価値評価算定、独立した価値評価と専門家報告書、PPA(取得価格配分)、係争・訴訟サポート、 税務目的の事業価値・企業価値・株式価値の評価
  • 財務モデリング:財務モデルの構築とレビュー、プロジェクト分析、フィージビリティ(事業可能性調査)、ファイナンシング
FIND OUT MORE Paul Gooley

Partner & National Head of Corporate Finance

Contact Paul